竜二はアパートに恋人の美樹を呼んで愛しあう。そんな二人を鳥かごの鳥が見つめている。実はその鳥はかつてその部屋の住人だった三郎の変わり果てた姿だった。彼はそうやって過去の住人たちの様々な人生模様やセックスを見てきたのだ。そもそも彼が鳥になった顛末とは…。